绿化观赏苗木 在逆境中寻找那一抹曙星空体育官方网站光

　　疫情后的这两年，业内人听到最多的是大家感叹“生意难做”。2024年，绿化观赏苗木市场依然在低位徘徊，从业者信心不振，行业在市场的迷茫与期待中焦灼。

　　全国绿化观赏苗木生产面积总体呈下滑态势，自高峰期2020年的97.61万公顷至2023年末的82.44万公顷，已下降16%，2024年预估仍会继续减少。2020年9月和11月国务院办公厅相继印发《关于制止耕地“非农化”行为的通知》和《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》，耕地“两非”整治，腾地清苗，退苗还耕是苗木生产面积大幅下降的主要因素。2025年是政策阶段性收官的重要节点，全国绿化观赏苗木的生产面积跌幅将逐渐收窄。

　　从2022～2023年各省观赏苗木年末实有面积数据来看，有18个省份面积下降，11个省份增加，2个省份持平。一些非苗木主产区省份下降幅度很大，天津、吉林、山西、贵州同比降幅在50%以上，天津、吉林更以78%的降幅领跌。近几年，辽宁的生产面积涨跌起伏很大，2023年同比2022年又增加82%，领涨各省。在观赏苗木集聚地的华东地区，上海、江苏分别同比增幅57%和21%。江苏为全国观赏苗木第一生产大省，达17万公顷。浙江、山东、安徽同比下降在9%～13%之间，分别为9.41万公顷、2.72万公顷和5.45万公顷，江西则略有下滑，变化不大。

　　2023年全国观赏苗木产量173亿株，相比2022年的212亿株，同比减少23%。虽然面积与产量持续下降，但总体产量严重供大于求、结构性过剩问题依然突出。

　　在国家政策大背景下，今年观赏苗木的两大主要需求市场，市政工程和房地产开发还是低迷未见起色，相比2023年甚至更为糟糕。

　　全国城镇园林绿化建设投资额从2018年的最高点2413.45亿元到2022年已下降至1700.16亿元，连续多年呈逐年下降态势，虽然新的统计数据尚未发布，但继续下降已成定局。2023年12月，国务院办公厅印发《重点省份分类加强政府投资项目管理办法（试行）》，严格控制12个债务高风险省份2024年在7个领域新建政府投资项目。12个省份指的是天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海、宁夏；7个领域指的是交通、社会事业、市政、产业园区、新型基础设施、楼堂馆所、棚户区改造。7月，财政部、住房城乡建设部等六部门联合印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》明确，严禁为没有收益或收益不足的市政基础设施资产违法违规举债，不得增加隐性债务。园林绿化设施作为市政基础设施资产的一部分，在地方政府缩紧投资的大环境下，想依靠市政工程恢复如初已是不可能了。

　　再看全国房地产市场，相关数据显示，2024年1～10月，全国房地产开发投资7.87万亿元，同比下降10.1%。施工面积和住宅施工面积同比2021年分别下降23.6%和24.5%。住宅新开工面积4.46亿平方米，同比约是2021年的58.7%，2020年的33.6%。近期提振楼市的目标是去库存，xk星空体育在库存未出清之前，房地产新项目大量开工还很遥远，那苗木使用量更是不会有起色。园林绿化项目急剧减少，需求市场大幅萎缩，造成园林绿化工程企业普遍业绩继续严重下滑。据A股26家园林环保类上市公司2024年1～9月三季报，总计营业收入138.35亿元，同比继续大幅下降，净利润总计－42.67亿元，亏损持续增加。产业链下游需求的急剧萎缩及中游企业的困境，传导至上游生产端就是由此带来的观赏苗木销售困难重重，价格不断走低。

　　因市场需求的急剧萎缩，以及受由耕地“两非”整治产生的“清地苗”“退林苗”大量涌入市场的影响，极大冲击了绿化观赏苗木行业原有的价格体系，加剧了行业非理性竞争。自疫情之后，苗木价格特别是乔木价格普遍经受了一轮急跌。而到今年，价格已跌无可跌，无奈之下，市场价格在低位逐渐趋于稳定。

　　其实，花木产品属于完全市场化产品，苗木价格纯粹由市场供求关系决定。无论是什么品种、规格、形态的苗木产品，种的多了、买的少了，价格就会跌，反之亦然。虽然市场需求急剧萎缩，但产品品质依然是决定价格的基本因素，精品苗价格总体抗跌，甚至有所回升；花灌木受益于城市更新，总体量价开始趋于平稳。市场需求再萎缩，需求总还是有，去年我就判断观赏苗木市场会进入存量博弈阶段，能吃到多少蛋糕要各凭本事。市场复杂多变，苗木生产始终应坚持走品种化、精品化、标准化、差异化道路，既要在存量市场保持竞争力，也要在局部增量市场上占得先机。

　　今年下半年，业内的两场展会备受关注，一场是应时而起的首届中国家庭园艺展览会，9月底在常州开幕，3.5万平方米核心展区吸引了线万人参观；另一场是老树发新芽的第22届中国（金华）花卉苗木博览会暨首届华东庭院植物展，11月下旬在金华举行，传统苗展聚焦庭院植物。这两场展会却都抓住了家庭园艺、花园、庭院这几个行业热点，为产业转型的热火再添一把干柴。绿化观赏苗木行业向家庭消费争取市场份额，固然也是转型升级的方向之一。但是，也应看到风险，习惯于To B模式的企业未必适应To C模式，既要重新选择正确的产品，也要重建销售渠道，更何况近年家庭园艺市场竞争激烈，赛道并不宽松，消费者未必为你想当然的产品买单。

　　内需不足，境外市场是否会有机会？苗木出海引发关注。今年，10月在第十九届泰山苗木花卉交易会上有从业者介绍“出海”经历，分享案例；11月在新疆尔自治区的霍尔果斯口岸，“一带一路”霍尔果斯市花卉产业协会正式成立，目光投向中亚。从近中期来看，对观赏苗木行业而言，海外市场和国内市场差别太大，大到利润可能都不够差旅费和走流程，只能是个别企业的浅尝辄止。

　　今年6月，财政部公示了一批即将开展城市更新行动的城市，xk星空体育包括上海、杭州、成都等15个城市。当前，我国已由过去大规模增量建设转为存量市场提质改造和增量结构调整并重的城市更新重要时期，以前重心是“建”，今后是“修”星空体育官方网站。未来两三年，城市基建大多会是城市更新项目，这大概也会是近期观赏苗木的主要去向之一。

　　7月31日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，计划要求，五年内常住人口城镇化率提升至接近70%。2023年末，国内城镇化率是66.16%。距离五年行动方案70%的目标，还有一点增长空间。部分地方的增长空间可能更大。消息传来，股市的园林板块被认为受益，股价开始摆脱横盘，大幅上涨。

　　11月8日，全国人大批准6万亿元债务限额用于化债，同时中国财政部部长蓝佛安宣布未来5年将每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债星空体育官方网站，累计可化债4万亿元，合计为地方提供10万亿化债资源。同时表示2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。换句话说，相当于一口气解决了地方12万亿的债务问题。简单地说，中央给地方政府提供化债资源政策，地方政府开始要还债了。

　　综合2024年的政策环境，一方面，中央严格限制地方政府举债基建和无效基建，给大规模运动式的园林绿化建设踩了急刹车，观赏苗木需求锐减，销售困难，这的确是利空。其实，近些年绿化建设徒增了大量的应收账款，企业吃足了苦头，长期也不利于产业发展，因此利空并非坏事。另一方面，政府化债可有效解决企业欠款，工程款还给施工企业，施工企业再还苗款，苗圃有钱了还能想办法升级创新；城市更新和新型城镇化战略，又给园林绿化和观赏苗木指明了新的发展方向，只是短期刺激力度和效果仍有待观察，至少不可能回复到过去的高峰期，值得期待，但不应过度指望。因此，我同意这样的论断：当前，我国城乡绿化由大规模、快速发展转入常态化的、稳步发展阶段，我国花木产业，特别是景观绿化苗木正处于一个重要的历史转折时期。

　　一直说观赏苗木产业供大于求，那未来供需将在哪个阶段取得平衡呢？我们可以做个粗略对比，美国国土面积937万平方公里，与我国国土面积相当；美国丘陵平原占三分之二，我国丘陵平原只占22%，是我国的3倍；我国人口14亿，美国人口3.35亿，人口约差4倍；美国人均绿地面积46平方米，我国人均公园绿地面积约15.5平方米，相差3倍；2023年我国的GDP是美国的65%。综合各项因素，两国条件可粗略抵消，但美国现有观赏苗木生产面积仅约14万公顷，且长期基本稳定，而我国现有观赏苗木生产面积达82万公顷，几乎是美国的近6倍。如果对比接近美国的观赏苗木面积，那我国是不是只需要20万～30万公顷就够了呢？也就是只需保留三分之一！

　　和一位销售差强人意的苗木老板聊天，xk星空体育谈起行业形势，他回答说，未来形势好也罢、坏也罢，个人很难把握得准，还是“老老实实种好树才是本分”。（作者为中国花卉协会绿化观赏苗木分会秘书长）

　　总结的好。湖南的园林行业2016年是高峰，之后逐年萎缩，现在几乎看不到纯园林项目招标了。苗木也一样，桂花树是典型代表。